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天天秒速飞船开奖记录∠a9602⌒com中国兵器工业集

2019-01-14 11:57 点击:

  (原标题:中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要)

  中国北方工业公司是产品经营与资产经营相结合,集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团,主要从事防务产品、石油及矿产资源开发、国际工程承包、光电、民爆化工、运动器材、车辆、物流等业务,资产和销售收入位居中国最大500家国有企业前列。该公司的国际工程承包、物流、车辆等业务创立了自身品牌,民爆化工、光电、运动器材等业务在技工贸结合基础上形成了较强竞争力。该公司连续多年进入全球225家最大国际承包商前列,多家控股子公司连续多年获得国家质量效益型先进企业称号

  截至2015年12月31日,该公司资产总额767.37亿元,负债417.11亿元,净资产350.26亿元,2015年度实现营业收入1,454.34亿元,净利润为49.08亿元

  截至2016年9月30日,中国北方工业公司资产总额887.92亿元,负债494.85亿元,净资产393.06亿元,2016年1-9月实现营业收入1313.08亿元,净利润为38.68亿元。

  中国北方化学工业集团有限公司是隶属于中国兵器工业集团公司的集科工贸、产供销于一体的专业性公司,拥有十九个大中型生产企业及六个直属贸易公司和分支机构。该公司成立于1988年,1994年获得进出口经营权。在“军民结合”方针指引下,公司除从事军用火药、炸药、火工品和化学防护器材的研究、开发、生产外,还大力从事民品科研、开发、生产与经营。目前,该公司已开发出聚氨脂、纤维素及其衍生物、医药及其中间体三大系列产品,民用火炸药及民爆器材、建材、精细化工等优势产品。公司拥有中国最大的三硝基甲苯、甲苯二异氰酸(TDI)、乙醇鞍、硝化棉精制棉、纤维素醚类、活性炭、维生素B1,产品除满足国内市场外,还销往世界三十多个国家和地区

  截至2015年12月31日,该公司资产总额227.00亿元,负债133.25亿元,净资产93.74亿元,2015年度实现营业收入142.98亿元,净利润为-3.19亿元

  截至2016年9月30日,中国北方化学工业集团有限公司资产总额220.72亿元,负债123.65亿元,净资产97.07亿元,2016年1-9月实现营业收入108.42亿元,净利润为-1.91亿元,出现亏损主要系该公司主要产品TDI出现全球产能过剩,价格剧烈波动出现下滑所致

  内蒙古第一机械集团有限公司是隶属于中国兵器工业集团公司的特大型军工企业,是国家“一五”期间156个重点建设项目之一,是国家520个重点企业之一,也是内蒙古自治区重点培育的20个大企业之一。该公司占地面积2,010万平方米,厂区占地275万平方米,拥有各类机动设备8,000余台(套),其中具有世界先进水平的进口设备700余台(套)。该公司现有员工23,000多人,其中专业技术管理人员6,100多人

  截至2015年12月31日,该公司资产总额142.99亿元,负债90.89亿元,净资产52.09亿元,2015年度实现营业收入124.55亿元,净利润为4.40亿元

  截至2016年9月30日,内蒙古第一机械集团有限公司资产总额145.21亿元,负债89.03亿元,净资产56.17亿元,2016年1-9月实现营业收入89.05亿元,净利润为3.69亿元

  北方华锦化学工业集团有限公司是发行人下属子集团,是发行人发展军民融合型石油化工和精细化工产业的平台。该公司现有北方华锦化学工业股份有限公司、盘锦北方沥青股份公司等企业,拥有辽宁盘锦、辽宁葫芦岛和新疆库车三个生产基地。经过三十多年的发展,该公司已经形成了石油化工、化学肥料和道路沥青三大主导产业,现有生产能力:年加工原油700万吨,年产柴油180万吨、乙烯70万吨、合成树脂100万吨、尿素150万吨、道路沥青100万吨、润滑油产品20万吨

  截至2015年12月31日,该公司资产总额314.68亿元,负债247.60亿元,净资产67.08亿元,2015年度实现营业收入316.57亿元,净利润为2.05亿元

  截至2016年9月30日,北方华锦化学工业集团有限公司资产总额325.56亿元,负债231.33亿元,净资产94.23亿元,2016年1-9月实现营业收入213.52亿元,净利润为12.12亿元

  晋西工业集团有限责任公司于1948年正式成立,属国家一级企业,是国家“一五”期间156项重点工程之一。该公司下设2个控股子公司,9个分公司及11个生产科研单位。该公司共拥有员工8,000余人,其中高中级专业技术人员2,000余人,占地面积700余万平方米。该公司设备一流,具备冲、铸、锻、铆焊、机加、表面处理、非标制造能力。近几年公司先后引进500吨和600吨精锻机、10,000克和8,000克注塑机、筒型体联合加工中心及各种大型数控车床等先进进口设备100余台,使企业的整体实力大大增强。该公司现生产的主要产品有铁路车辆、铁路车轴、石油钻具、液氯液氨钢瓶、无缝气瓶、新型建材等六大系列,其中铁路车轴具备年产各型车轴9万根的生产能力,是世界领先的车轴生产企业,也是国内第一家获得出口美国AAR认证资格的车轴生产厂家。产品远销加拿大、巴西、韩国、巴基斯坦等十几个国家和地区

  截至2015年12月31日,该公司资产总额105.59亿元,负债67.19亿元,净资产38.40亿元,2015年度实现营业收入66.48亿元,净利润为1.50亿元

  截至2016年9月30日,晋西工业集团有限责任公司资产总额102.53亿元,负债63.94亿元,净资产38.58亿元,2016年1-9月实现营业收入34.15亿元,净利润为2106万元

  兵工财务有限责任公司是发行人下属的财务公司,其前身是北方工业集团财务有限责任公司,于1997年5月18日正式成立,2011年公司名称变更为现名,是由发行人等47家企事业单位共同出资组建的有限责任公司,是目前发行人集团范围内唯一的一家金融企业,是以加强集团内部资金集中管理和提高集团内部资金使用效率为目的,为集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构,注册资金317,000万元

  截至2015年12月31日,该公司资产总额698.10亿元,负债631.99亿元,净资产66.11亿元,2015年度实现营业收入10.92亿元,净利润为7.39亿元

  截至2016年9月30日,该公司资产总额637.31亿元,负债572.18亿元,净资产65.12亿元,2016年1-9月实现营业收入7.62亿元,净利润为5.47亿元

  截至2016年9月末,发行人共有12家控股上市子公司,包括7家上海证券交易所上市公司(晋西车轴股份有限公司、长春一东离合器股份有限公司、北方光电股份有限公司、包头北方创业股份有限公司、凌云工业股份有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、北方导航控制技术股份有限公司),4家深圳证券交易所上市公司(北方国际合作股份有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司(已更名为中兵红箭股份有限公司))以及1家香港联交所上市公司(安捷利实业有限公司)

  晋西车轴股份有限公司于2004年5月26日在上海证券交易所上市(简称:晋西车轴,股票代码:600495)。晋西车轴是目前国内同行业规模最大、市场占有率最高、技术研发能力最强、规格品种最多且唯一具有轻轨轴、地铁轴、空心轴生产能力的车轴生产企业,同时也是国内首家获得铁路车轴、地铁轴出口资格,国内出口车轴最多的企业。晋西车轴居于国内行业龙头地位,已形成较成熟的规模经济,并呈现良好的发展势头。为国家火车车轴产品国产化,推动国内车轴行业技术发展做出了重大贡献

  截至2015年12月31日,该公司总资产38.73亿元,负债7.65亿元,所有者权益31.08亿元。2015年实现营业收入20.10亿元,利润总额1.16亿元,净利润1.01亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额36.64亿元,负债总额5.81亿元,净资产30.83亿元,2016年1-9月实现营业收入6.80亿元,利润总额0.07亿元,净利润为0.04亿元

  北方国际合作股份有限公司于1998年6月5日在深圳证券交易所上市(简称:北方国际,股票代码:000065)。目前北方国际已经成为集项目开发功能、项目管理功能、项目投融资功能和一定的跨国经营功能为一体的国际化工程公司,形成了以工程服务业为主营业务,房地产投资与铝加工业务多元化发展的经营格局

  截至2015年12月31日,该公司总资产66.18亿元,负债44.54亿元,所有者权益21.64亿元。2015年实现营业收入42.86亿元,利润总额2.73亿元,净利润2.30亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额91.28亿元,负债68.75亿元,净资产22.52亿元,2016年1-9月实现营业收入27.77亿元,利润总额1.40亿元,净利润为1.15亿元

  长春一东离合器股份有限公司于1998年5月20日在上海证券交易所上市(简称:长春一东,股票代码:600148)。该公司是汽车离合器行业中的第一家上市公司,是国内离合器行业中的领军企业,其重型车离合器技术水平、产销量均居国内领先地位

  截至2015年12月31日,长春一东总资产8.36亿元,负债4.17亿元,所有者权益4.19亿元,2015年实现营业收入5.10亿元,利润总额0.10亿元,净利润0.08亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额8.54亿元,负债4.24亿元,净资产4.30亿元,2016年1-9月实现营业收入3.77亿元,利润总额0.20亿元,净利润为0.15亿元

  北方光电股份有限公司于2003年11月6日在上海证券交易所上市(简称:光电股份,股票代码:600184)。光电股份拥有光学玻璃材料和太阳能光伏电池双主业。光电股份是中国最大的光学玻璃材料生产基地之一,具有年产7,000吨光学玻璃生产能力,国内市场占有率达30%以上。近年来,光电股份加快了光学玻璃的技术进步和产业升级,实现了产品和市场结构的快速调整,正逐步步入稳健发展时期

  截至2015年12月31日,该公司总资产41.66亿元,负债19.07亿元,所有者权益22.59亿元。2015年度,光电股份实现营业收入27.47亿元,利润总额0.51亿元,净利润0.48亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额34.66亿元,负债12.30亿元,净资产22.36亿元,2016年1-9月实现营业收入7.06亿元,利润总额0.10亿元,净利润为0.08亿元

  包头北方创业股份有限公司于2004年5月18日在上海证券交易所上市(简称:北方创业,股票代码:600967)。北方创业是国内铁路车辆品种最多、自制率最高的生产企业,也是重要的配套零部件生产基地,同时还是铁道部首批重载提速部件试制单位。北方创业核心产品的技术水平已处于国内领先位置,拥有较强的产品开发能力和技术储备力量

  截至2015年12月31日,该公司总资产32.46亿元,负债8.71亿元,所有者权益23.76亿元。2015年实现营业收入20.02亿元,利润总额-0.49亿元,净利润-0.45亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额32.86亿元,负债9.14亿元,净资产23.72亿元,2016年1-9月实现营业收入11.36亿元,利润总额-0.28亿元,净利润为-0.29亿元,出现亏损主要系受宏观经济下滑压力持续加大,铁路运输市场需求增速进一步下降影响,铁路车辆订单同比大幅减少

  凌云工业股份有限公司于2003年8月15日在上海证券交易所上市(简称:凌云股份,股票代码:600480)。凌云股份是国内最早开发成功汽车辊压件制造技术的企业,也是国内最重要的汽车辊压件生产企业,代表了国内辊压件研发与制造的最高水平,是国内汽车压力管路总成生产龙头企业。凌云股份的辊压件在国内市场占有率第一。凌云股份同时还是国内PE 管道系统产品的开拓者,是国内最早能够提供PE燃气管道产品集成服务的企业,在国内PE管道系统产品市场居龙头地位,拥有70%的市场占有率

  截至2015年12月31日,该公司总资产88.85亿元,负债45.26亿元,所有者权益43.60亿元。2015年实现营业收入72.45亿元,利润总额3.88亿元,净利润3.03亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额92.84亿元,负债46.36亿元,净资产46.47亿元,2016年1-9月实现营业收入60.52亿元,利润总额4.15亿元,净利润为3.32亿元

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2000年6月30日在上海证券交易所上市(简称:北方股份,股票代码:600262)。北方股份是中国矿用汽车行业的第一品牌、中国矿车的航母,主要开发、制造、销售各种型号的TEREX牌非公路(或工矿两用)自卸汽车、工程机械及相应的零配件。该公司拥有世界领先的TEREX的持续技术支持,在技术上做到与TEREX 联网,并根据国内市场特点,对其技术进行消化、吸收、移植,开发自身产品,其中多种产品获得国家级的荣誉和奖励,拥有多项重大技术专利

  截至2015年12月31日,该公司总资产27.14亿元,负债18.21亿元,所有者权益8.93亿元。2015年实现营业收入9.90亿元,利润总额-2.30亿元,净利润-2.37亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额23.41亿元,负债13.83亿元,净资产9.57亿元,2016年1-9月实现营业收入5.84亿元,利润总额0.02亿元,净利润为-0.01亿元,出现亏损主要系受市场环境影响,营业收入同比下降明显

  北方华锦化学工业股份有限公司原名辽宁华锦通达化工股份有限公司,于1997年1月30日在深圳证券交易所上市(简称:华锦股份,股票代码:000059)。华锦股份是以石化产业为主导,化肥产业为辅助的特大型化工企业,在化肥产业上,公司为国内大型尿素(气头尿素)生产基地之一,拥有尿素产能150万吨,销售地区主要是东北和新疆,目前在辽宁市场占有率在90%以上,在新疆南疆地区占有近50%的市场份额。在石化产业上方面,公司拥有500万吨/年的炼油能力,柴油产能在180万吨,乙烯产能在45万吨,公司“十二五”规划计划将炼油能力提升至1,000万吨,乙烯产能达到100万吨,届时石化业务将占据绝对地位。预计柴油和乙烯业务在未来会稳定的增长,是公司的发展的主要方向

  截至2015年12月31日,该公司总资产299.20亿元,负债207.03亿元,所有者权益92.17亿元。2015年实现营业收入309.09亿元,利润总额3.43亿元,净利润3.63亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额314.72亿元,负债210.08亿元,净资产104.64亿元,2016年1-9月实现营业收入203.74亿元,利润总额13.41亿元,净利润为12.02亿元

  北方导航控制技术股份有限公司(简称:北方导航,股票代码:600435)前身是中兵光电科技股份有限公司(简称:中兵光电),于2003年7月在上海证券交易所上市。公司于2012年3月将公司名称变更为北方导航控制技术股份有限公司,证券简称自2012年5月7日起由“中兵光电”变更为“北方导航”

  北方导航主要从事精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务;普通货物运输;货物进出口、代理进出口、技术进出口。目前,公司的主要业绩贡献来自军品,未来将通过加强战略引领作用,使公司的发展主线更加清晰,集中力量做好主业;同时加强科研推动力,加强大型项目的引领,提升新产品的业绩贡献,形成核心竞争能力;加强对外投资的管理;提升市场拓展能力,通过提升军民结合、民品的贡献能力降低对军品业务的依赖,抵御政策性风险

  截至2015年12月31日,该公司总资产43.83亿元,负债18.37亿元,所有者权益25.46亿元。2015年实现营业收入18.49亿元,利润总额1.29亿元,净利润1.08亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额42.90亿元,负债17.76亿元,净资产25.14亿元,2016年1-9月实现营业收入9.33亿元,利润总额0.57亿元,净利润为0.50亿元

  四川北方硝化棉股份有限公司于2008年6月5日在深圳证券交易所上市(简称:北化股份,股票代码:002246)。北化股份是本公司将优质资产重组设立的硝化棉专业公司,硝化棉产销量全球第一,在世界硝化棉行业具有强劲的竞争优势

  截至2015年12月31日,该公司总资产15.91亿元,负债3.93亿元,所有者权益11.98亿元。2015年实现营业收入15.05亿元,利润总额0.67亿元,净利润0.60亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额16.96亿元,负债4.36亿元,净资产12.59亿元,2016年1-9月实现营业收入9.24亿元,利润总额0.84亿元,净利润为0.71亿元

  中兵红箭股份有限公司(简称:中兵红箭,股票代码:000519)前身是成都动力配件股份有限公司,于1993年在深圳证券交易所上市,是四川省第二家上市公司。中兵红箭是全球最大的超硬材料制造商,高品质超硬材料粉体、立方氮化硼市场份额世界第一

  截至2015年12月31日,该公司总资产51.74亿元,负债9.84亿元,所有者权益41.90亿元。2015年实现营业收入15.48亿元,利润总额3.05亿元,净利润2.49亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额50.70亿元,负债8.24亿元,净资产42.46亿元,2016年1-9月实现营业收入10.11亿元,利润总额0.68亿元,净利润为0.53亿元

  安捷利实业有限公司1993年成立,注册资本2,200万美元,是一家香港上市公司(简称:安捷利实业,股票代码:01639)。安捷利是国内最早专业从事柔性电路板(FPC)设计、制造和表面贴装的企业,率先实现单面FPC、双面FPC、多层FPC、精细线路FPC的大规模生产,并不断开发出应用于移动电话、液晶显示器、笔记本电脑、数码产品、医疗仪器、汽车产品的新技术、新工艺,积极参与国际竞争,是国内领先的FPC及其组件的龙头企业

  安捷利受中国印制电路行业协会委托组织制订的行业标准《柔性印制板的鉴定性能规范IPC/CPCA-6013A》和主编的《柔性印制电路技术》,已成为国内FPC 从业人员的必备工具

  目前,安捷利的主要客户均为国内外的知名厂商,如华为、中兴、TCL、信利、京东方、上广电、联想等国内生产商和飞利浦、京瓷、阿尔卡特、MOLEX、CANON、SANYO等公司,产品出口美、日、欧及台湾和香港地区

  截至2015年12月31日,安捷利资产总额为7.00亿元,负债2.87亿元,股东权益为4.14亿元;2015年实现营业收入5.36亿元,利润总额0.04万元,净利润0.01亿元。截至2016年9月30日,该公司资产总额7.91亿元,负债3.79亿元,净资产4.11亿元,2016年1-9月实现营业收入4.46亿元,利润总额0.07亿元,净利润为0.0016亿元

  截至2016年9月30日,发行人拥有50家合营企业,发行人合营企业基本情况如下表所示

  华光小原光学材料(襄阳)有限公司成立于2011年3月,经营范围包括光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物和技术),发行人持有华光小原51%的股份

  截至2015年12月31日,华光小原的资产总额为2.33亿元,负债总额为0.28亿元,净资产为2.05亿元

  2015年度,华光小原实现营业收入1.32亿元,净利润-23.01万元

  盘锦锦阳化工有限公司成立于2008年12月,经营范围包括化工产品销售(除易燃易爆危险品及剧毒品);1,2,4-三甲基苯及附属产品生产销售。发行人持有锦阳化工50%的股份

  截至2015年12月31日,锦阳化工的资产总额为2.63亿元,负债总额为1.25亿元,净资产为1.38亿元

  辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司成立于2011年5月,经营范围包括从事自产溶聚丁苯橡胶(SSBR产品)、丁二烯橡胶(BR产品)、热塑性丁苯橡胶(SBS产品)及其他相关丁二烯苯乙烯共聚物产品(其他相关产品)的制造、研究、开发及销售;从事SSBR产品、BR产品、SBS产品和其他相关产品的批发、佣金代理及进出口;提供相关的咨询及技术服务。发行人持有北方戴纳索50%的股份

  截至2015年12月31日,北方戴纳索的资产总额为16.67亿元,负债总额为9.43亿元,净资产为7.24亿元

  2015年度,北方戴纳索实现营业收入0.00亿元,净利润-1,290.52万元

  环球铂业有限公司成立于2011年5月,成立于津巴布韦,经营范围为采矿,发行人持有环球铂业50%的股份

  截至2015年12月31日,环球铂业的资产总额为3.39亿元,负债总额为0.49亿元,净资产为2.90亿元

  2015年度,环球铂业实现营业收入0.00亿元,净利润-1050.05万元

  珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)成立于2015年5月,经营范围包括项目投资、投资管理及相关投资咨询服务

  截至2015年12月31日,中兵广发投资的资产总额为7.48亿元,负债总额为0.03亿元,净资产为7.45亿元

  2015年度,中兵广发投资实现营业收入0.00亿元,净利润-0.11亿元

  千寻位置网络有限公司成立于2015年8月,经营范围包括北斗及导航信息网络服务,位置信息网络应用软件、硬件装备研发、销售及服务,位置信息网络服务基础设施建设及其运营维护,实业投资,电信业务,软件开发,计算机系统集成,信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理。发行人持有其50%的股份

  截至2015年12月31日,千寻网络的资产总额为5.98亿元,负债总额为0.34亿元,净资产为5.64亿元

  截至2016年9月30日,发行人拥有76家联营企业,发行人联营企业基本情况如下表所示

  石家庄泰明顿摩擦材料有限公司成立于1998年,经营范围包括生产汽车、火车用刹车片,销售自产产品。发行人持有泰明顿30%的股份

  截至2015年12月31日,泰明顿的资产总额为2.88亿元,负债总额为1.01亿元,净资产为1.87亿元

  耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司成立于2006年,经营范围包括生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务。发行人持有该公司40%的股份

  截至2015年12月31日,芜湖耐世特的资产总额为3.63亿元,负债总额为1.31亿元,净资产为2.32亿元

  耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司成立于1995年,经营范围包括生产汽车用等速半轴及其零部件,销售本公司产品;从事同类商品和材料的销售、进出口及其相关业务。发行人持有该公司40%的股份

  截至2015年12月31日,涿州耐世特的资产总额为5.71亿元,负债总额为3.31亿元,净资产为2.41亿元

  2015年度,涿州耐世特实现营业收入6.57亿元,净利润-0.36亿元

  北京世东凌云科技有限公司成立于2003年,经营范围包括设计、开发汽车装饰件;销售自产产品。。发行人持有该公司40%的股份

  截至2015年12月31日,凌云科技的资产总额为2.84亿元,负债总额为1.27亿元,净资产为1.57亿元

  北京广微积电科技有限公司成立于2006年,经营范围包括生产红外成像系统核心控制部件、红外成像系统、集成电路;技术推广服务;红外成像系统核心控制部件、红外成像系统的研发;集成电路的设计;项目投资;投资咨询;销售机械设备(汽车除外)、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设备维修。发行人持有该公司35%的股份

  截至2015年12月31日,广微积电的资产总额为3.18亿元,负债总额为0.35亿元,净资产为2.83亿元

  深圳市兴龙机械模具有限公司成立于1981年,经营范围包括进口本企业所需的原辅材料、设备及零配件;出口模具及其配件;自有物业租赁、物业管理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。发行人持有该公司30%的股份

  截至2015年12月31日,兴龙机械的资产总额为2.93亿元,负债总额为2.28亿元,净资产为0.65亿元

  截至2016年9月30日,国务院国资委直接持有发行人100%股权,为发行人的控股股东以及实际控制人

  (三)实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

  截至本募集说明书签署日,公司实际控制人国务院国资委直接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况

  发行人根据《中国兵器工业集团公司章程》规定,发行人由国务院国资委直接监管,接受国防科工局的行业管理和国务院有关部门的业务管理,直接联系相关业务

  发行人由国家单独出资,不设股东会,由国资委代表国务院对发行人履行出资人职责

  国资委依照《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规及规范性文件,对发行人行使下列职权

  (一)批准发行人的主业及调整方案,并主要从中央企业布局和结构调整方面审核发行人的发展战略和规划

  (三)按照管理权限,委派和更换非由职工代表担任的董事,对董事会和董事履职情况进行评价,决定董事报酬事项,组织对董事的培训,提高董事履职能力

  (五)批准集团公司年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本方案、发行债券方案

  (六)审核集团公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式方案,报国务院批准

  (八)批准有关股份公司(含上市公司和非上市股份公司)的国有股权管理方案和股权变动相关事项,批准有关国有产权无偿划转、协议转让及重大资产处置等事项

  (十)按照有关规定,对集团公司年度财务决算、重大事项进行抽查审计,并按照企业负责人管理权限组织开展经济责任审计

  (十一)对集团公司年度和任期经营业绩进行测试评价,并纳入中央企业负责人经营业绩考核结果

  (十二)按照国务院和国务院有关部门关于国有资产基础管理/股份制改革和企业重大收入分配等行政法规和部门规章的规定,办理需由国资委批准或者出具审核意见的事项

  发行人实行董事会领导下的总经理负责制。发行人设董事会,由7董事组成,其中外部董事4名,非外部董事3名(包括1名职工董事)

  (一)贯彻落实国家国防科技和武器装备发展的方针政策、法律法规和战略规划

  (二)根据国资委的审核意见,决定发行人发展战略和中长期发展规划,并对其实施进行监控

  (十)按照有关规定,聘任或者解聘发行人总经理,根据总经理的提名聘任或者解聘发行人副总经理、总会计师,根据董事长提名,聘任或者解聘董事会秘书;按照国资委有关规定,决定发行人高级管理人员的经营业绩考核和薪酬

  (十二)依据国资委有关规定,制订公司的重大收入分配方案,包括企业工资总量预算与决算方案、企业年金方案等

  (十三)批准除应由国资委批准以外的发行人重大融资方案、资产处置方案、对外捐赠或赞助事项;确定应由董事会决定的重大固定资产投资、对外投资项目、交易性金融资产投资的额度,并批准额度以上的投资项目

  (十五)除依有关法律、法规规定须由国资委批准外,决定发行人内部重大改革重组事项

  (十六)决定发行人风险管理体系和总法律顾问制度体系,对发行人风险管理体系和总法律顾问制度体系的实施进行总体监控;负责内部控制的建立健全和有效实施

  (十八)决定聘用或者解聘负责发行人财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬

  (二十)听取总经理工作报告,督促检查董事会决议的执行,建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制

  (一)确定全年董事会定期会议计划,必要时可以单独决定召开董事会临时会议

  (二)确定董事会会议议题,对拟提交董事会审议的议案进行初步审核,并决定是否提交董事会审议

  (四)组织拟订发行人的发展战略、中长期发展规划、利润分配方案、弥补亏损方案、增加或减少注册资本的方案、公司合并分立或变更公司形式的方案,以及董事会授权其拟订的其他方案,提交董事会表决

  (六)召集和主持发行人办公会,研究决定董事长职责内和董事会授权内的重要事项

  (八)依据董事会决议,签署发行人聘任、解聘高级管理人员的文件,代表董事会与高级管理人员签署经营业绩考核责任书和薪酬的有关文件,代表发行人对外签署具有法律约束力的重要文件,签署法律法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件

  (九)提名董事会秘书,提出其薪酬与考核建议,并提请董事会决定聘任或者解聘及其薪酬事项;提出各专门委员会的设置方案及人选建议,提交董事会讨论表决

  (十)组织起草董事会年度工作报告并提交董事会讨论通过,代表董事会向国资委报告年度工作

  (十一)按照国资委有关要求,组织董事会向国资委、监事会及时提供信息,并保证信息内容真实、准确、完整

  (十二)负责建立董事会与监事会的联系机制,对监事会提示和要求发行人纠正的问题,负责督促、检查发行人的落实情况,向董事会报告并向监事会反馈

  (十三)与董事进行会议之外的沟通,听取董事的意见,并组织董事进行必要的工作调研和业务培训

  (十五)听取高级管理人员定期或不定期工作报告,对董事会决议的执行情况提出指导性意见

  发行人设总经理1名,由董事会根据有关规定聘任或者解聘,设副总经理若干名,总会计师1名

  总经理对董事会负责,向董事会报告工作,接受董事会监督管理。总经理行使下列职权

  (二)拟定集团公司年度经营计划、投融资计划和一定金额以上的资产处置方案,并在董事会批准后组织实施

  (十)根据上级有关规定和决定,提请董事会聘任或者解聘集团公司副总经理、总会计师

  (十一)根据集团公司党组决定,按照有关规定程序聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员

  (十二)根据董事会决定的公司经营计划、投融资计划和预算方案,批准经常性项目费用、长期投资阶段性费用支出

  (十三)建立总经理办公会制度,召集和主持总经理办公会,研究决定总经理职权内和董事会授权范围内的重要事项,部署、协调、检查和督促各部门、各自企业的科研生产经营管理工作

  截至2016年9月30日,发行人董事会由尹家绪、温刚、王立刚、王绍祥、汤建国、承文、于中赤7人组成。其中,王立刚、王绍祥、汤建国、承文4人为外部董事,于中赤为职工董事,非职工董事中,除尹家绪由国务院任命外,其余5人均由国务院国资委任命或聘任

  截至2016年9月30日,发行人现任董事、高级管理人员基本情况如下表所示

  尹家绪,男,1956年出生,博士研究生学历。现任中国兵器工业集团公司董事长、党组书记。历任西南兵工局办公室主任、副局长,长安汽车(集团)有限责任公司常务副总经理,长安汽车(集团)有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事、总裁、董事长、党委书记,中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理、党组副书记,中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、总裁,中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理,中国北方工业公司董事长、董事。党的十六大代表,第十届、第十一届全国人大代表

  温刚,男,1966年出生,博士研究生学历。现任中国兵器工业集团公司董事、总经理、党组成员。历任中国兵器工业集团公司办公厅主任、副总经理、党组成员,北方房地产开发有限公司董事长,辽宁北方锦化聚氨酯有限公司董事长,北方硝化棉股份有限公司董事长,北京奥信化工科技发展有限责任公司董事长,辽宁华锦化工(集团)有限责任公司董事长,包头北奔重型汽车有限公司董事长。第九届、第十届中华全国青年联合会委员,第十一届中华全国青年联合会常委,中央企业青年联合会副主席

  王立刚,男,1950年出生,大学学历,中国北方铁路机车车辆集团公司原党委书记。历任大同机车厂工人、冶金科技术员、铸铁车间副主任、团委书记,大同机车厂教育中心主任、党委副书记,永济电机厂党委代理书记、党委书记,中国铁路机车车辆工业总公司党委副书记、董事,中国北方铁路机车车辆集团公司党委副书记、纪委书记、董事,中国北方铁路机车车辆集团公司副总经理、党委书记,中国北方铁路机车车辆集团公司党委书记。专业特长是熟悉装备制造行业的企业管理工作

  王绍祥,男,1952年出生,在职研究生学历,中国电子信息产业集团公司原副总经理、党组成员。历任机械电子工业部军工司装备处副处长,中国电子工业总公司军工局航空装备处处长,电子工业部军工司系统工程一处处长,电子工业部军工司副司长,信息产业部军工电子局副局长、局长,中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。专业特长是熟悉军工行业的企业管理工作

  汤建国,男,1951年出生,大学学历,中国航空工业集团公司原党组成员、纪检组组长。历任北京航空航天大学人事处副处长,中国航空工业总公司人劳局工资处处长,中航二集团人力资源部副部长兼中国航空工业经济技术研究中心主任,中航二集团人力资源部部长,中航二集团党组成员、纪检组组长,中国航空工业集团公司筹备组成员,中国航空工业集团公司党组成员、纪检组组长。专业特长是熟悉军工行业的人力资源管理和审计工作

  承文,男,1952年出生,博士,中国航天科工集团公司原副总经理、党组成员。历任中国航天总公司三院31所所长助理、副所长,中国航天总公司、航天机电集团公司三院副院长,中国航天机电集团公司总经理助理,中国航天机电集团公司副总经理、党组成员,中国航天科工集团公司副总经理、党组成员。专业特长是质量工艺技术科研工作

  于中赤,男,1958年出生,硕士研究生学历,中国兵器工业集团东北工业集团有限公司董事长、党委书记,长春一东离合器股份有限公司副董事长。历任624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记,624厂副厂长,黑龙江省储备物资管理局副局长、德尔实业集团总经理,228厂董事、总经理、党委书记兼长春一东副董事长、党委书记,东北工业集团董事长、党委书记兼长春一东副董事长,集团公司权益与风险管理部主任、权益管理部主任兼东北工业集团董事长、党委书记、长春一东副董事长。专业特长是企业经营和资产、股权管理工作

  石岩,男,1960年出生,博士研究生。现任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。曾任中国兵器工业规划研究院院长;中国兵器工业集团公司计划部主任

  罗乾宜,男,1965年出生,博士研究生。现任中国兵器工业集团公司总会计师、党组成员。曾任中国燕兴总公司副总经理兼总会计师;中国兵器工业集团公司财会审计部主任

  曾毅,男,1965年出生,研究生学历。现任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。曾任中国兵器工业集团公司总经理助理,中国兵器科学研究院院长、党委副书记

  王耀东,男,1957年出生,大学学历。现任中国兵器工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。曾任甘肃省平凉市市委书记、市人大常委会主任;中央信访联席办副主任、国家信访局党组成员、副局长兼机关党委书记、国家投诉受理中心主任

  赵刚,男,1968年出生,硕士研究生学历。现任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼总法律顾问。曾任中国兵器工业集团公司总经理助理,中国北方工业公司总裁、党委副书记,兵工财务有限责任公司副董事长

  贾谌,男,1956年出生,大学学历。任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员,目前已退休。曾任财政部综合司副司长、财政部条法司司长、财政部企业司司长、财政部税政司司长

  贾宏谦,男,1964年9月出生,硕士研究生学历。现任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼安全质量环保总监。曾任763厂厂长,中国兵器工业集团公司总经理助理、经营管理部主任

  赵延成,男,1965年8月出生,硕士研究生学历。现任中国兵器工业集团公司董事会秘书、办公厅主任。历任北方工业(集团)总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部,中国兵器工业总公司办公厅总经办干部、副处长、经济贸易局进口处副处长、处长,中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任、办公厅(董事会办公室)主任

  截至2016年9月30日,发行人董事、高级管理人员均未直接持有公司股份以及债券

  国防科技工业作为国家战略性产业,是国防现代化建设的重要基础,是武器装备研制生产的骨干力量,是国家先进装备制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的重要力量

  近年来,我国加快了国防科技工业改革创新,推进军工企业战略性结构调整、专业化重组,提高武器装备研制的自主创新能力。努力构建军民结合、寓军于民的国防科技工业新体系

  “十二五”期间,国防科技工业各方面工作成效显著,武器装备科研生产能力和技术水平较快提升,研制周期明显缩短,质量与可靠性不断提高;自主创新能力持续增强,一批重大前沿技术、基础技术和关键技术取得突破。军工经济实现平稳较快发展,总收入年平均增长22%。“十二五”期间万元增加值综合能耗降低20%和减排主要目标提前一年完成,全面实现“十二五”规划目标

  我国的国防现代建设按既定战略稳步推进。自上世纪90年代末提出了国防现代化建设“三步走”战略以来,第一步目标已经完成,第二步目标是在2020年之前“基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展”,并形成以第三代为主体、第四代为骨干的武器装备体系。因此,当前正处于武器装备大规模升级换代的关键十年

  国防经费方面,在欧美各国迫于财政压力纷纷开始削减军费的背景下,我国坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,根据国防需求和国民经济发展水平,合理确定国防经费的规模,依法管理和使用国防经费。近年来,我国把国防科技工业作为产业结构升级、加快发展先进制造业的一个重要方面,加大了支出力度。在经济快速增长的同时,我国国防费持续稳步增长

  2013年,国防支出为7,202亿元,同比增长10.7%。2014年,国防支出8,082亿元,同比增长12.2%。2015年,国防支出为8,868亿元,同比增长10.1%。2016年国防预算为9,533亿元,同比增加7.5%

  国务院发布的白皮书从国防发展战略、部队建设、国防经费等方面都提出发展军事装备以及装备信息化,军事装备在国防领域的重要性持续提高。因此,未来军事装备可能成为国防投入的重点,其增长速度可能高于国防支出的增速

  如果要在2020年达到国防、经济建设同步发展模式的下限,即国防开支占GDP的比例3%,我国国防开支需要保持每年13%以上的增长速度。预计未来几年,我国国防现代化需求仍将继续扩大,国防预算仍将保持一定幅度的增长。“十三五”期间,中国大力推进军地资源开放共享和军民两用技术相互转移,逐步建立适应社会主义市场经济规律、满足打赢信息化条件下局部战争需要的中国特色军民融合式发展体系;建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系和军队保障体系。坚持经济建设贯彻国防需求,加大重大基础设施和海洋、空天、信息等关键领域军民深度融合和共享力度

  “十三五”期间,国防科技工业要重点完成武器装备科研生产任务、建设先进的军工核心能力、加速推进科技创新、积极促进科研生产信息化建设、健全完善军民融合式发展体系等方面任务

  目前我国军工行业包括核、航天、航空、船舶、兵器、军用电子六大行业,十一大军工集团公司。六大行业中,各集团公司之间存在较为明显的分工,竞争不是很激烈

  兵器工业是国家安全的战略基础。中国兵器工业集团公司是陆军武器装备研制发展主体和三军毁伤与信息化装备研制发展的骨干力量,以服务国家国防安全和国家经济发展为使命,以提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任为三大任务。在建设高科技国际化兵器工业,打造有抱负、负责任、受尊重国家战略团队,建设国际一流防务集团和国家重型装备、特种化工、光电信息重要产业基地的实践中,努力建设与我国国际地位相适应的兵器工业。“十二五”期间,发行人率先创新开展军工核心能力体系化建设,兵器装备体系顶层设计、坦克装甲车辆、火炮、智能化弹药、高能常规毁伤等五大领域核心能力体系化建设全面实施,科研创新、核心制造和综合保障能力得到系统提升。“十三五”仍是国防科技工业发展重要战略机遇期,是集团公司深化改革与创新驱动攻坚期、结构调整与转型升级关键期。发行人必须紧跟国家战略方针和政策导向,深入推进全价值链体系化精益管理战略,迎接挑战、奋发有为,主动适应经济发展新常态,以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导,以建设技术先进、自主可控、军民融合、经济高效、充满活力的中国特色先进兵器工业体系为目标,实现军工核心能力建设升级换代、武器装备供给保障能力、自主创新能力、军民转换和平战转换能力、市场竞争能力、高素质人才成长和创造能力均有较大提高,实现综合实力整体跃升

  近年来,中国国防军工产业借鉴西方军工大国的军工发展模式,主要在集中化、市场化、军民结合等三方面进行改革。集中化主要指国防军工产业的整合;市场化主要指国防军工产业企业的股份制改革(或私有化);军民结合主要指军用技术和民用技术在国防军工和民用产业之间的共享,最终实现两个产业竞争力的共同提高

  2015年,国防科工部门集中出台了多项军民融合相关政策,详细情况如表3-8所示

  党的十八大提出,要坚持走中国特色军民融合式发展路子;十八届三中全会把推动军民融合深度发展,作为深化国防和军队改革的三大任务之一,纳入全面深化改革的总体布局,作出了战略部署;十八届四中全会强调,要加强军民融合深度发展的法治保障。2015年3月12日,习总书记在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时发表重要讲话,再次强调“把军民融合发展上升为国家战略,是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果,是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。”

  经过二十多年的建设,我国国防科技工业军民结合、寓军于民的发展格局已基本形成。其中核心军品采购不受短期宏观经济回落的影响,同时民品业务的介入打开了国防工业新的广阔市场,发展潜力巨大

  近年来,国防科技工业部门通过实施结构调整和军工企业改革脱困方案,小核心、大协作、面向全国布局的新型军品科研生产体系逐渐形成,民间单位正在全面参与武器装备科研生产。大型液化石油天然气船、新一代大型运载火箭、民用卫星及其应用、新支线飞机研制等重大军民结合技术攻关和产品开发取得新突破,光伏能源、钢结构、光电信息等一批利用军工技术发展的军民结合优势产品正在形成新的经济增长点,军民结合产业结构得到改善

  同时,国防科技工业实施了武器装备科研生产许可证管理制度,其中民口获证单位占已发证单位的40%,并发布了非公经济参与军品科研生产的具体办法,制定并开始实施国防科技工业投资体制改革方案,有序开放、引入竞争的制度环境进一步改善。国防科工部门还出台相关政策,从资本、技术和产业融合来支持军民结合、协同发展

  资本融合:《深化国防科技工业投资体制改革的若干意见》和《关于推进军工企业股份制改造的指导意见》明确将国防工业领域区分为放开类、限制类和禁止类,在确保国防安全的前提下,尽可能扩大社会对国防科技工业投资的领域,推进国防工业股份制改造。资本融合更多体现为以上市公司为平台进行国防工业整合,为现有上市公司资产整合、外延式扩张提供了想象空间

  技术融合:《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》打开了民营企业参与国防科技建设的大门,指出非公有制企业取得武器装备科研生产许可之后可以承担武器装备分系统和配套产品研制生产任务。技术融合打开了国防工业的封闭产业链,引入竞争机制

  产业融合:国防工业利用航空航天领域的高科技技术满足民用需求,形成以高科技产业为主导、各类产业竞相发展的格局。《国民经济和社会发展十一五规划纲要》直接列明了未来一段时间内国防工业发展的重点:坚持远近结合、军民结合、自主开发与国际合作结合,发展新支线飞机、大型飞机、直升机和先进发动机、机载设备,扩大转包生产,推进产业化;推进航天产业由试验应用型向业务服务型转变,发展通信、导航、遥感等卫星及其应用,形成空间、地面与终端产品制造、运营服务的航天产业链。产业融合则在军品之外,为国防工业大力发展核心民品提供了政策支持,影响更加长远

  总体看,我国国防科技工业军民结合、寓军于民的发展格局已基本形成,军民结合优势产品正在形成新的经济增长点。同时,国防科工部门通过相关政策,从资本、技术和产业融合来支持军民结合、协同发展

  重型车辆行业与国民经济的发展,特别是固定资产投资增长速度关系密切:一方面,国民经济的发展带动运输总量的增长;另一方面,该行业本身是一个生产资料,属于投资概念,拥有一个与国民经济发展相关联的,包括钢铁、橡胶、电子等融为一体的产业链关系

  2015年重型卡车市场销售总量增速下滑属于“重型卡车市场需求周期性”下滑。截止2015年12月31日,重卡市场生产量累计53.61万辆,较去年同期74.75万辆减少8.28%,销售累计55.07万辆,较去年同期74.40万辆减少25.98%,产销比97.34%

  根据下表数据显示,在2013年,重型卡车三类车型中,二类底盘(自卸车和改装类专用车)销售总量贡献率最大;2014年后,牵引车销售总量贡献率首次超过了二类底盘的销售贡献;2015年重卡市场需求变异较大,很大程度上受国家投资结构及货运方式影响,使重型卡车产品结构也发生较大变化,2015年牵引车市场贡献已经到达了45.43%,创历史新高。从现在销售车型来看,牵引车成为重卡销售车型的核心支撑,也是重卡市场竞争格局的成就者,重卡企业前10家中,牵引车销售的贡献率将成为竞争排名的资本

  汽车行业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等行业特点,是拉动国民经济增长的主要产业,也是国内机械工业中最大的产业,受到国家政策的重点扶持

  2015年5月财政部网站公布了关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知,其政策的突破性较大,尤其是对中重卡的支持超强。政策指出符合下列标准商用车辆减半征收车船税。1.获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的重型商用车(含非插电式混合动力和双燃料重型商用车);2.燃用汽油、柴油的重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准;3.污染物排放符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III,IV,V阶段)》(GB17691-2005)标准中第V阶段的标准。值得关注的是重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准较低。根据2014年发布的《GB30510-2014重型商用车辆燃料消耗量限值》,优惠税收车型的油耗基本是目前限制的95%,也就是基本申报的达标重卡大部分都能获得减税的补贴

  虽然重卡行业短期内面临调整,但从中长期看,城市化和路网建设将给重卡行业增长带来保障,物流运输、采掘等行业的需求增长将促进重卡销量的增长。此外,根据《汽车产业调整和振兴规划》,卡车重型化将是载货车行业的政策导向和发展趋势,由于目前中国重型载货车占载货车的比例还较低,未来国内重卡行业还存在很大的发展空间

  预计2016年我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势,一方面,我国宏观经济仍将快速发展,城乡居民生活水平稳步提高,城镇化、工业化进程加快,出口逐步恢复;另一方面,购置税优惠等多项促进政策已经退出,北京市限购政策的示范效应,用车成本将有所增加等。有利和不利的因素以及可能出现的不确定因素,将对2012年我国汽车工业的发展带来诸多影响。调整结构,鼓励和发展小排量、节能环保汽车应成为我国汽车工业发展的主基调。根据中国汽车工业协会预测,汽车产销增长速度为10%

  行业内竞争主要体现在三个方面:一是国内新竞争对手的加入。近几年,我国重型汽车产销高速增长,市场需求快速扩容,各企业纷纷抓住机遇扩大规模,一些原本不生产重型汽车的汽车厂和非汽车生产企业纷纷加入重型车领域,近几年陆续进入的有北汽福田、春兰、庆铃、江淮、安徽星马等,使重型汽车的市场竞争日趋激烈。二是替代品的威胁。重型汽车运输适宜于远程大吨位运载量的运输,与普通货车相比,在高等级公路运输的综合效率上,重型汽车运输效率大概提高30%以上,成本降低30%-40%,油耗下降20%-30%,其经济性十分明显。尽管铁路运输运费相对较低,对重型汽车运输形成一定的威胁,但铁路运输受三个因素的制约,一是固定线路,二是中转线路,三是效率成本与增量运力不足。重型汽车突出的运输优势在于可以实现点对点的快速运送,具有直接运达性,运输成本低,相对铁路运输更加机动、灵活,铁路运输亦不足以构成替代品威胁。所以,重型汽车虽然面临一定的来自替代品的威胁,但核心优势明显。三是国外产品的竞争。重型汽车行业属于在国家法规管制下的竞争行业,也属于技术密集型与资金密集型相结合的高技术制造行业,准入门槛较高,技术复合含量高于轿车行业。由于国外同类车型价格高出3-4倍以及国外重型汽车制造商设计的载重不符合国内客户的实际需求等诸多原因,国外重型汽车制造厂商对国内竞争影响不大,短期内不会对国内厂商造成很大的威胁,目前市场占有率不足5%

  综上所述,一方面,从长期来看,受益于中国经济的稳定增长,重型汽车行业是一个有潜力、有前景的发展市场,虽然进入壁垒较高,但在效益增长的驱动下,现有制造商将发生两极分化。另一方面,该行业供应商有较高的议价能力,购买者有较低的议价能力,并且来自替代品的威胁较小。此外,该行业开始进入“品牌竞争”的高层次领域和阶段。因此,在国内竞争环境中,业内各公司利润的持续性增长在很大程度上依靠品牌建设、规模效应以及相应的技术提升和整体创新速度

  支持重型汽车行业未来经济景气的因素主要是国民经济的发展和固定资产投资的增长、高速公路基础设施的不断完善、相关收费政策以及海外市场的不断开发与认可,带动的区域市场需求看好

  1)我国经济总量大幅增长,社会运输总量不断增加支撑重型汽车需求的稳步增加。按照“十二五”规划,我国国内生产总值预计实现年均增长7%,这就从根本上保证了较长时期内对重型汽车源源不断的需求。随着经济总量增长,各项公路运输总量指标增长趋势明显。物流业的快速发展,对公路运输的牵引车与载货车市场的拉动极大,起到至关紧要的作用。由于目前生产社会化程度越来越高,专业化分工越来越细,因此,对经济区域间、大城市间交通运输的要求将越来越高,同时这也促进了专用车市场的发展

  更为明显的因素是限载限超、物流行业的快速发展,油价持续攀升所引发的环保与节能等新的政策情况,国内卡车行业呈现两极发展态势(远程运输主要是重型汽车,近程运输主要是轻型汽车或微型汽车),这个市场结构的调整将进一步得到优化。另外目前我国运输业瓶颈从总体看,尚未得到根本性的缓解(例如:煤炭等基础工业原料的远程运输等)。而陆上运输方式中,铁路运力增长有限,因此公路运输将是全社会物流量大幅增长的主要受益者,这为重型汽车市场的稳定发展提供了良好的宏观环境

  2)公路基础设施完善,国家高速公路网逐步贯通基础设施的完善、国家高速公路干线网建成后所增强的路网效应,促进了公路运输发展,是重型汽车行业得以持续发展的一个关键因素

  公路行业是国民经济发展的基础产业和先导产业,一直以来承担着我国大部分的货物运输和旅客运输。自20世纪90年代以来,国家对公路建设进行了大规模的资金投入,路网整体水平和公路通过能力有了明显提高。随着党和国家在2015年推出的“一带一路”政策,我国的路网交通建设将更加完善

  综上所述,我国高速公路行业在“十三五”期间将继续保持较高的增长速度,届时,目前的路网状况将获得显著改善,路网效应将逐步显现,高速公路车流量将稳步增长。高速公路的高速发展必将拉动重卡自卸车、载货车和牵引车的市场销量增长

  随着治理超载超限、计重收费的执行力度不断加强以及新的车辆报废标准的推出,国家政策对重型汽车市场发展的支持力度不断加大。2006年计重收费标准在全国部分省市实施,已取得了良好的效果,超载、超限得到一定程度遏制,因此国家将继续加大计重收费政策的执行力度。这一举动将规范运输市场环境,大吨位、大功率、高效率、多轴重型汽车的需求将逐渐增加。根据交通部与国家发改委联合发布的《关于降低车辆通行费收费标准的意见》,载质量10至15吨的“四类车辆”通行费降低20%,载质量15吨以上的“五类车辆”通行费降低30%。重型汽车“通行费”的大幅优惠不仅直接降低了营运公司的运输成本,也使得货运用户倾向于购买载质量10吨以上的重型汽车,从而拉动重型汽车市场的持续发展

  此外,车辆报废标准也对重型汽车的销售有利。新的车辆报废标准实施,使产品更新换代的速度加快。根据交通运输部测算,在新的报废标准下,重型汽车报废标准约60万公里,可以使每年更新车辆需求增加约在22-25万辆

  由于部分中国重型汽车制造商通过引进国外先进技术,加以技术创新,按照中国道路状况进行改良,国内重型汽车的产品质量不断提升,而国内厂商在人力资源、原材料和管理费用方面具有显著成本优势,因此国内产品制造成本要远低于国外。与全球制造商相比,中国重型汽车在海外新兴市场有较强的价格竞争力。预计今后几年,海外市场的重型汽车需求还将保持稳步增长,进一步提升海外市场占有份额,提升行业发展的景气度

  2015年,在国际原油价格大幅下跌的情况下,石化行业运行基本平稳,生产稳步增长,安全环保压力不断加大,效益大幅下滑,投资和新开工项目增速减缓。原油对外依存度(59.4%)有所上升,乙烯(当量)对外依存度(51%)居高不下,对二甲苯对外依存度(52.9%)有所下降。炼油产能结构性过剩,油品需求放缓,乙烯下游产品创新能力不强,市场需求走弱,三大合成材料进口量依然较大,产业国际竞争力仍然较弱

  2016年,世界经济将继续温和复苏,能源结构将持续调整,国际能源市场将保持供大于求的格局,原油价格中短期仍呈走低趋势。我国经济社会发展进入新常态,石化产业需求增速放缓,随着新的环保法的实施,安全环保要求日益严格,产业发展面临严重的挑战。同时,中央一系列全面深化改革的政策将进一步激发市场的活力,工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进,“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施,将给行业发展带来新的机遇。预计2016年石化产业将保持平稳发展。原油产量维持在2亿吨左右,原油加工量维持在5亿吨左右,成品油产量增速将放缓,约2.9亿吨,乙烯产量略有增长,约1,800万吨

  我国石油和化学工业经过多年迅速发展,产品供应已由“整体数量短缺”转变为“结构性短缺”。在传统大宗石化产品领域,产品总产能已超过国内市场需求量,与此同时装置开工负荷较低,仍有大量产品进口。在下游新型化工材料和精细化学品领域,高端品种短缺,产品差异化程度较低,进口依赖程度高,部分科技含量高的产品目前尚处于空白。总的来看,我国石油和化学工业的产品结构仍以中低端产品和通用产品为主,高档、专用产品比例较低

  近十年来,在世界大宗传统纤维素市场增长趋缓的大背景下,化工新材料特别是特种纤维、有机硅等产量保持年递增10%以上的高速增长。纤维素醚中CMC、甲基纤维素(MC/HPMC)、乙基纤维素(EC)、羟乙基纤维素(HEC)等产品最大的消费领域是建筑业、食品及医药等行业。经过多年的发展,发达国家的纤维素醚市场已十分成熟,发展中国家的市场仍处成长阶段,将是未来全球纤维素醚消费增长的主要推动力。三醋酸纤维素酯(TCA)的稳定市场集中在感光胶片上,高品质三醋酸纤维素酯主要应用在液晶显示器上膜、反渗透膜及航空和军事工业上。目前能够制造膜分离及液晶级醋酸纤维素酯的国家有美国、德国和日本,是技术封锁性很强的产品之一。有机硅作为一种新型的高科技材料,下游产品丰富且应用十分广泛。长期以来属相对垄断性行业。目前,美国道康宁公司、中国蓝星集团等五大公司产能合计占世界总产能的72%,产业集中度较高。2010-2015年市场需求量将保持10%的增速,预计2016年国内有机硅单体需求量将达到360万吨

  “十二五”期间,化工新材料产业的总体发展目标:2015年我国化工新材料产业的产值达到约4740亿元,年均增长率约为18.8%。重点企业研发投入占销售收入比例达到5%。搭建3~5个发展方向鲜明的产学研用协同创新联盟,建立5~6家国家工程实验室和1~2家国家工程研究中心;行业整体技术水平与发达国家的差距缩小到10年左右,达到本世纪初的国际先进水平,力争3~4项化工新材料产业化技术达到国际领先水平,拥有一批具有自主知识产权的核心技术。打造2~3个创新能力强、具有核心竞争力、化工新材料销售收入超过100亿元的综合性龙头企业,培育10个化工新材料销售收入超过30亿元的专业性骨干企业,建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过200亿元的化工新材料产业基地和产业集群。实现高性能碳纤维、高性能芳纶、反渗透和纳滤膜材料、丁基及卤化丁基橡胶、顺式和反式异戊橡胶、聚碳酸酯、有机氟硅特种单体等关键品种产业化、规模化

  EVA树脂是一种具有特殊优异性能的聚乙烯树脂品种,2015年我国EVA树脂市场缺口仍高达30万吨左右,市场空间较大。环氧乙烷/乙二醇(现有民品中已叙述)可以衍生出丰富的下游产品,且多为高附加值的精细化工产品,如聚乙二醇、非离子表面活性剂、环保材料CO2可降解塑料等,可发展国内目前尚处于空缺的乙撑胺系列产品。乙丙橡胶广泛应用于汽车工业、建筑材料、电线电缆、烯烃改进和油品添加剂及塑胶跑道等领域,产品应用以三元乙丙橡胶为主。2010年国内三元乙丙橡胶表观消费量19万吨,净进口量17万吨,自给率仅9.5%,供需矛盾极为突出。2015年我国乙丙橡胶仍存在近13万吨的供需缺口

  我国氮肥工业发展迅速,2010-2012年,尿素生产总成本每吨增加210元。其中煤炭生产成本上升趋势不明显。剔除该因素,受电费和运费成本的影响,尿素每吨增加100元左右。3月份,政府调高运输价格,每千公里每吨增加了2倍。运价不断上涨,也标志着尿素生产进入高成本时代。从技术上看,中国氮肥技术已经处于世界领先水平,加压气化粉煤装置在建与投入运营共102套,其中自主研发61套,国外引进41套,数量惊人

  近年来,氨肥市场发展良好,主要有以下几个原因:首先,工业优惠政策逐步取消。其次,对农民补贴将加大。再次,一些大型企业着手重组,新产品新技术将加大推广,市场需求增加。最后,政府鼓励低碳环保生产,环保将被重视。2010-2015年将进行第三波产业升级,但是产能过剩矛盾将继续加剧,“十二五”期间净增加产能700万吨。由此,中国氮肥产业挑战与机遇并存,产业将向高效化、差异化、功能化方向发展

  “十三五”是我国石油和化学工业重要的战略机遇期,也是从“石化大国向石化强国转变”的关键时期,全行业面临着“调结构、转方式、上水平”的重要任务,必须加快实现三个转变:从发展基础化工原料向发展高新化工品方向转变,从以规模化入手发展初级化工产品向发展高附加值的高端化工产品方向转变,从粗放型生产向资源节约、环境友好型转变。“十三五”期间,我国将通过企业整合、重组,以及大型化肥基地建设,促进基础资源向优势企业集中。届时,氮肥企业将减少到200家以下,大中型氮肥企业产能比重将达到80%以上根据初步规划,国内化肥行业未来5年的产量和产品结构目标是:氮肥、磷肥自给率保持110%-120%,钾肥自给率60%以上,高浓度肥料维持合理比例。化肥产业结构目标是,2015年原料产地化肥产能比重提高到70%,能源产地特别是具有能源优势的粮棉主产区实现尿素自给。另外,消费区域形成比较完善的复混肥料、缓控释肥料和掺混肥料加工、集散、分销和使用服务体系

  光学材料主要指光学玻璃,提供了光电产业的基本原材料。随着光电产业的发展,对光学玻璃的需求量逐年增大,行业增长潜力乐观。目前,光学材料已经突破了传统光学材料的概念,非光学材料、纳米材料已被大量应用于光学系统中,给光学设计、光学加工、工艺等带来了革命性的突破。现在全球每年产销光学玻璃约3.5万吨

  光学玻璃行业属于资金和技术密集型行业,行业进入壁垒高,构成较强的竞争优势。目前市场基本呈现寡头垄断状况。国际上四个主要的光电子信息材料公司(分别是德国SCHOTT公司、美国CORNING公司、日本HOYA公司、日本小原公司)在技术储备、研发投入、研发人力资源的开发、专利申请、知识产权保护等方面都具有较强的竞争优势。其技术研发手段、产品的研制、工艺生产技术、深加工技术等在国际上处于领导地位

  随着光电子产业的迅速发展,国际市场对基本光学零件及光电系统部件的需求量不断上升,光学组件(含元件、薄膜与部件)将保持20%以上的增长速度,随之光学设备和光学辅料也将增长,发达国家加快了转移光学零件及光电系统中基本部件加工生产的趋势

  光学元件作为光学的中游产品,主要应用于LCD、LCOS、DLP数字投仪、背投电视、数码相机和DVD等,其市场依赖于数字投仪、背投电视、数码相机和DVD等光学下游产品的市场发展情况。目前,世界光学元件主要在亚洲生产,其中中国大陆占32%、日本占27%、韩国占9%、我国台湾地区占6%

  我国通过发布重点支持产业目录、行业发展规划等形式,相继出台了多项重大政策,引导和鼓励光电产业的发展。如《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2004年度)》、2006年初出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、2006年8月国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、以及2007年5月国家发展和改革委员会颁布的《高技术产业发展“十一五”规划》,2010年,工业信息化部发布的《中国光电线缆及光器件行业“十二五”发展规划纲要》等,为光电行业带来了良好的发展机遇

  在新的发展环境下,光电产业已经成为高投入、高产出、高风险、高回报的行业。光电产业高速发展给公司带来巨大的市场机遇;据预测,未来几年全球光电市场仍会保持9%的发展速度,越来越多的应用设计采用了光发射的和光探测产品,其全球市场规模已达280亿美元,2015年高达620亿美元。据Databeans预测,在光电产品领域中,未来5年内照明及其它消费应用增长最快,全球复合年增长率达14%。医疗市场次之,预计增长率为13%,汽车以12%紧随其后。由于手机对图像传感器的需求量始终强劲不衰,通信领域仍将是推动市场整体增长的主要力量之一

  随着光电产业的迅速发展,国际市场对光学零部件的需求量不断上升,为我国光学产业的发展提供了良好的市场环境

  发行人是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,是中国最大的武器装备制造集团,具备长期的技术积累,研发能力较强,形成了较为完整的兵器科研和生产体系,具备了自行研制和生产各类大型复杂军事系统的能力,在基础领域方面具备了一定的能力和优势,是国家应对挑战和危机的战略性团队,在国防科技工业中占有重要的地位。2009年入选由世界品牌组织、美中经贸投资总商会、美国世界著名企业联盟联合推选的2009年度“世界著名品牌500强”。2014年名列世界500强企业第152位;在由中国企业联合会和中国企业家协会评选的2014中国企业500强中,发行人位居第23位,在中国制造业企业500强中居第6位

  发行人始终坚持军民结合的方针,积极致力于军工高技术转民用,充分利用军品技术和资源优势,成功培育开发了一批具有军工高技术背景的主导和优势民品

  发行人以自主创新为动力,结合技术引进和消化吸收,成功发展了铁路车辆、火车轴及铁路相关产品、矿用车、重型汽车等一批重型装备产品,形成了以北奔重卡、北方创业、晋西车轴、北方股份为代表的行业龙头企业。发行人利用高科技军工技术转民用,积极致力于推进铁路运输的现代化建设事业,有力地支持国家大型工程基础建设,在铁路运输和工程机械领域树立了公司的良好形象

  发行人致力于建设资源节约型、环境友好型企业,以节能降耗、安全生产、绿色环保作为发展重点,加速实施三大工艺计划,更新淘汰蒸汽锤、水压机等高耗能、高污染工艺设备500多台(套)。2010年公司万元增加值综合能耗为1.81吨标煤,比2005年下降49.01%;化学需氧量(COD)为10,980吨,比2005年减少53%;二氧化硫(SO2)排放量为11,410吨,比2005年减少36.5%,依靠工艺创新与进步促进节能减排取得了明显成效

  发行人通过技术贸易、国际学术交流、开展合作研究、人员互访交流、建立国际科技合作基地等方式,使国际科技合作和引智的领域不断拓宽,项目的水平不断提高,成果推广的力度不断加大,取得了明显的成效。目前,与俄罗斯、乌克兰、美国、德国、澳大利亚、加拿大、保加利亚、瑞士、日本等国的13家研究院所,5所国际知名大学和7家大规模公司建立了长期友好的技术交流与合作关系,并通过这些合作缩小了相关企业与国际先进技术水平的差距,提升了自主创新能力。其中“高品质大型复杂铝合金铸件差压铸造技术研究”项目被列入国家科技部国际科技合作重大项目计划;“铝合金轮毂差压铸造技术研究”、“焊接残余应力超声振动消除技术及设备研究”项目被列入宁波市国际合作计划项目;等离子熔铸技术、纳米金属粉末制备技术、超音速火焰喷涂技术、电子束异种材料焊接技术、特种钢应用技术等合作成果已在科研、生产过程中得到了应用

  目前,发行人初步实现了由生存向发展、由传统兵器向高科技兵器的跨越,经营规模跃上四千亿平台,改革重组取得重大突破。2014年发行人名列世界500强企业第152位;在由中国企业联合会和中国企业家协会评选的2014中国企业500强中,发行人位居第23位,在中国制造业企业500强中居第6位

  发行人的经营范围包括坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用的开发、设计、制造、销售。国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种殖业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程

  发行人及其下属子公司拥有军品经营资质、特种车辆生产、矿产开采、金融许可证等相关业务开展所必须的资质文件

  发行人通过实施“高新科技工程”,初步形成了高科技的兵器新体系。通过实施“民品跨越工程”,实现了由军民不分向军民分立、独立经营的重大跨越。发行人围绕主导民品和优势民品打造军民结合高技术产业,积极推进专业化组合、合资合作与改制上市,促进了重型汽车、矿用车、铁路车辆、硝化棉、TDI、光伏电池等重点民品的发展壮大,推动了红外、微光、激光等军民两用高新技术产品的民用化、产业化进程,初步形成了重型装备与车辆、特种化工与石油化工、光电信息与新能源新材料三大军民结合的高新技术产业。发行人在三大产业初步形成基础上,以打通三大产业链为主线,以提升产业规模和产业竞争力为重点,积极开发重型装备与车辆,特种化工与石油化工、光电信息与新能源新材料的上下游产业,实施了重点民品向产业链上下游延伸,初步形成三大产业链同步发展的格局。目前,发行人重型车辆、石化与精细化工不断扩大产业规模、增强产业链竞争优势;一批专特优新产品的市场竞争力和行业地位得到巩固和加强,TDI、DNT、硝化棉、矿用车、火车轴、制动器、超硬材料等产品连续数年稳居国内市场第一名;3.6万吨大型垂直挤压机成套设备、北奔重卡全新驾驶室等具有自主知识产权的技术开发与研制,并快速实现产业化,发挥了技术先导作用,提升了产品的竞争力和市场占有率

  发行人作为国内主要的重型机械与装备制造及供应商,优势产品主要有重型汽车、矿用车、车轴和铁路车辆等。最近三年及一期,公司该业务板块实现毛利润分别为874,028.15万元、950,364.97万元、938,789.83万元及645,073.00万元

  发行人重型车辆方面的二级经营企业主要为北奔重汽集团。2003年公司实现了在兵器系统内部对重型车的整合以及和山东烟台民营企业合资组成大型客车生产企业,实现了包头、重庆、烟台全国范围内的产业布局,形成了包括北奔重卡、重庆铁马两个品牌的重型汽车、烟台北奔重汽大客车以及客车底盘、车桥、驾驶室等大部件更加完整的全新的产业链。2013年,北奔重卡产量和销量分别为1.17万辆及1.17万辆。2014年,北奔重卡产量和销量分别为1.02万辆及1.01万辆。2015



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